Wie waren die Zahlen des COT Reports? Fangen wir mit der Kaufliste an.
Wir finden alle wichtigen Fleischmärkte auf der Liste wieder und die Sojabohnen und das Sojamehl. Mit diesen Märkten werden wir uns auch genauer beschäftigen. Die Verkaufsliste der Commercials sieht nicht so bunt aus. Hauptsächlich die Energiemärkte sind darauf. Hier verstärken die Commercials weiter ihre Shortpositionen. Wichtig ist aber, dass dies im Einklang mit der Saisonalität einher geht. Das Heizöl und auch das Benzin zeigen klar nach unten. Die Positionen der Fonds, welche alle auf steigende Kurse ausgerichtet sind, halten aber die Kurse aktuell noch oben. Doch damit ist dann auch schon Gefahr im Verzug, wird ein neues Tief erreicht, werden viele Positionen der Trendfolger geschlossen und damit die Bewegung nach unten unterstützt.
Ein andere wichtiger Punkt sind die 10jährigen Zinsfutures (TT), wo die Insider ihre Longpositionen stark minimieren. Hier wird es in den nächsten Wochen interessant - die Commercials beginnen schon auf eine Erholung der Wirtschaft zu setzen und drehen langsam ihre Position in diesem Zinsmarkt. Aktuell sind die Fonds noch netto short, doch wenn dieser Trend auch in dieser Woche bestehen bleibt, dann haben die beiden Hauptmarktteilnehmer ihre Positionen getauscht. Dann sind die Fonds die Bullen im Zinsfutures.
Für uns aber wichtiger ist der untere Markt - das Corn (C). Hier minimieren auch die Commercials ihre Longpositionen und sichern sich damit die neuen höheren Preise ab. Wir sehen uns das gleich genauer an.
Grains
Sojabohnen
Das Kaufsignal vor sechs Wochen war bis jetzt erfolgreich, die Sojabohnen liegen im plus. Doch auch die nahe Zukunft sieht positiv aus. Die Saisonalität zeigt klar nach oben und dies bedeutet für den saisonalen Trader ein optimales Umfeld, um in diesen Markt einzusteigen.
Der beste Sojabohnen Kontrakt dafür wäre der Juli 2010. Dieser hat in den letzten 20 Jahren nur dreimal ein Minus erwirtschaftet. Anders ausgedrückt – die steigende Saisonalität zwischen Oktober und Mai hatte eine Trefferquote von 85 Prozent! Auch jetzt ist dieser Kontrakt im Plus!
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