Smithe Resources Corp. & TGC Gold Corp. erhalten vorläufige Genehmigung für Zusammenschluss
10.04.2025 | Redaktion
Smithe Resources Corp. und TGC Gold Corp. teilten kürzlich mit, dass die Börse den geplanten Unternehmenszusammenschluss zwischen TGC und dem Unternehmen unter Vorbehalt genehmigt hat. Die Transaktion unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die Börse und der Erfüllung der Abschlussbedingungen, die für Transaktionen dieser Art üblich sind. Smithe wird nach dem Abschluss und vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion unter dem Namen 'Toogood Gold Corp.' firmieren und an der Börse unter dem Symbol 'TGC' gehandelt werden.In Verbindung mit der Transaktion wird das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von (i) 11.538.462 Stammaktien des Unternehmens, die jeweils Flow-Through-Aktien im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes sind, zu einem Preis von 0,13 C$ pro Flow-Through-Aktie für einen Bruttoerlös von 1.500.000.000 C$; und (ii) mindestens 20.000.000 Nicht-FT-Stammaktien und bis zu 30.000.000 Nicht-FT-Aktien zu einem Preis von 0,10 C$ pro Nicht-FT-Aktie für einen Bruttoerlös von 2.000.000 C$ im Falle des Mindestangebots und bis zu 3.000.000 C$ im Falle des Maximalangebots.
Die Einnahmen aus der gleichzeitigen Finanzierung werden verwendet, um (i) die Ausgaben im Zusammenhang mit der Transaktion und der gleichzeitigen Finanzierung, (ii) die Exploration und Erschließung des Goldprojekts Toogood in der Provinz Neufundland und Labrador und (iii) den Betriebskapitalbedarf des Emittenten nach Abschluss der Transaktion zu finanzieren.
Es wird erwartet, dass die Transaktion so bald wie möglich nach Abschluss der parallelen Finanzierung abgeschlossen wird.
Smithe ist als Kapitalpoolgesellschaft konzipiert. Das Unternehmen übt keine Geschäftstätigkeit aus und verfügt über keine anderen Vermögenswerte als Barmittel. Zweck von Smithe ist die Identifizierung und Bewertung von Vermögenswerten oder Unternehmen im Hinblick auf deren möglichen Erwerb oder eine Beteiligung daran.
TGC ist ein privates Bergbauunternehmen, das seinen Sitz in British Columbia hat. Gemäß einer Optionsvereinbarung mit Prospector Metals Corp. ist TGC berechtigt, eine 100%-Beteiligung an 16 Mineralkonzessionen mit insgesamt 481 Claims in der Provinz Neufundland und Labrador zu erwerben, die unter dem Namen Toogood Gold Project bekannt sind.
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