Ankündigung einer Vereinbarung zwischen Schlumberger und Smith International

Houston, Texas (USA) -- (BUSINESS WIRE) -- Schlumberger Ltd (NYSE: SLB) und Smith International, Inc. (NYSE: SII), haben heute gemeinsam bekannt gegeben, dass die Boards of Directors der beiden Unternehmen einem definitiven Fusionsvertrag mit Aktientauschgeschäft einstimmig zugestimmt haben.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Smith-Aktionäre für jede Smith-Aktie 0,6966 Schlumberger-Aktien. Auf Grundlage der unveränderten Börsenschlusskurse vom 18. Februar 2010 für die Aktien beider Unternehmen wird durch die Vereinbarung ein Wert von 45,84 US-Dollar pro Smith-Aktie festgelegt, was einem Agio von 37,5 Prozent entspricht. Nach Abschluss des Geschäfts und der Ausgabe neuer Schlumberger-Aktien werden Smith-Aktionäre gemeinsam etwa 12,8 Prozent der im Umlauf befindlichen Stammaktien von Schlumberger halten.

Schlumberger geht davon aus, dass – nach Abzug der Integrationskosten – Wachstumssynergien in einem Vorsteuerwert von 160 Millionen US-Dollar für das Jahr 2011 und 320 Millionen US-Dollar für 2012 realisiert werden können. Schlumberger geht weiter davon aus, dass sich die Verbindung ab 2012 auf die Gewinne je Aktie auswirken wird.

Andrew Gould, Chairman und Chief Executive Officer von Schlumberger, bemerkte dazu: "Bei unserer Anlegerveranstaltung im September 2008 betonten wir, dass vermehrte Bohraktivitäten vonnöten sein werden, um die weltweite Erdöl- und Erdgasproduktion halten und erhöhen zu können. Jene Bohrungen finden zunehmend in schwierigeren Umgebungen und neuen Ressourcenspielräumen statt und bringen längere und kompliziertere Profile mit sich. Schlumberger ist bereits marktführend bei den Mess- und Steuerungstechnologien, die zur Bohrung solcher Profile nötig sind."

"Wir glauben jedoch fest daran, dass der nächste Durchbruch bei technischen Bohrsystemen erfolgen wird, die alle Bestandteile des Bohrstrangs optimieren und es unseren Kunden ermöglichen, unter anspruchsvolleren Bedingungen wirtschaftlichere Bohrungen durchzuführen. Dieser Schrittwechsel bei der Bohrleistung und der Ergiebigkeit der Quelle muss durch die Kombination von Mess- und Steuerungseigenschaften mit der technischen Entwicklung und Konstruktion sämtlicher Bohrlochbauten und den dazugehörigen Bestandteilen – einschließlich der Bohrflüssigkeiten und Bohrspitzen – in den hydraulischen und mechanischen Umgebungen erfolgen, in denen diese eingesetzt werden."

"Die Bohrtechnologien, sonstigen Produkte und das Fachwissen von Smith ergänzen unsere eigenen, während die geografische Präsenz von Schlumberger bedeutet, dass wir unsere gemeinsamen weltweiten Angebote weiter ausdehnen können. Wir sind der Meinung, dass diese Transaktion den Kunden und Aktionären beider Unternehmen erhebliche Vorteile bringt, und wir freuen uns darauf, die Angestellten von Smith bei Schlumberger begrüßen zu dürfen", so Gould.

John Yearwood, Chief Executive Officer von Smith, bemerkte: "Die Transaktion bringt unseren Aktionären einen erheblichen Nutzen und die Gelegenheit zur Integration und zum Besitz eines bedeutsamen Anteils eines anerkannten Technologiemarktführers in einer beträchtlichen Anzahl von Bereichen. Schlumberger bietet den verschiedenen Segmenten von Smith eine erweiterte Technik- und Konstruktionsplattform, über die wir unsere Produkte und unser Fachwissen ins Herz des gesamten Bohrsystems der Zukunft einbringen können. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Verbindung mit Schlumberger und haben keinen Zweifel daran, dass unsere Kunden eine raschere technologische Entwicklung miterleben und unsere Angestellten mehr Chancen genießen werden."

Die Transaktion unterliegt diversen Bedingungen, so etwa der Zustimmung der Aktionäre von Smith und den üblichen behördlichen Zulassungen wie auch dem Auslaufen der entsprechenden Wartefrist unter dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976. Es wird davon ausgegangen, dass der Abschluss der Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2010 erfolgen wird.

Goldman, Sachs & Co. fungierten als Finanzberater und Baker Botts LLP als Rechtsberater von Schlumberger. Die UBS Investment Bank fungierte als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als Rechtsberater von Smith International.


Telefonkonferenz

Zur Besprechung der obigen Ankündigung findet am Montag, 22. Feb. 2010, um 8.30 Uhr Eastern Standard Time (7.30 Uhr Central Standard Time, 13.30 Uhr in London und 14.30 Uhr in Paris) eine Telefonkonferenz statt. Um an der öffentlich zugänglichen Konferenz teilzunehmen, rufen Sie bitte ungefähr 10 Minuten vor Beginn die Konferenzzentrale an, entweder unter +1-800-230-1059 für Anrufe aus Nordamerika oder unter +1-612-234-9959 für Anrufe von außerhalb Nordamerikas. Fragen Sie nach dem "Schlumberger Conference Call". Nach Ende der Telefonkonferenz steht Ihnen bis zum 22. März 2010 eine Wiederholung zur Verfügung. Wählen Sie dazu bitte +1-800-475-6701 für Anrufe aus Nordamerika oder +1-320-365-3844 für Anrufe von außerhalb Nordamerikas und geben Sie den Zugangscode 147360 ein.

Gleichzeitig mit der Telefonkonferenz steht unter www.slb.com/irwebcast ein Webcast zum Mithören zur Verfügung. Bitte loggen Sie sich 15 Minuten vor Beginn ein, um Ihren Browser zu testen und sich für die Konferenz anzumelden. Eine Wiederholung des Webcast wird auf derselben Seite ebenfalls zur Verfügung stehen.


Über Schlumberger

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen in den Bereichen Technologie, integriertes Projektmanagement und Daten für Kunden aus der Erdöl- und Erdgasindustrie auf der ganzen Welt. Mit etwa 77.000 Mitarbeitern, die über 140 verschiedene Nationalitäten umfassen und in rund 80 Ländern tätig sind, bietet Schlumberger die branchenweit größte Auswahl an Produkten und Dienstleistungen von der Exploration bis hin zur Förderung.

Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston und Den Haag und hat im Jahr 2009 Konzerneinkünfte in Höhe von 22,7 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com.


Über Smith

Smith International, Inc., ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen der Spitzenklasse für Explorations- und Förderbereiche der Erdöl- und Erdgasindustrie. Das Unternehmen beschäftigt über 21.000 Vollzeitangestellte und hat Betriebe in über 80 Ländern auf der ganzen Welt.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Unterlagen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A der geänderten Fassung des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E der geänderten Fassung des Securities Exchange Act von 1934. Meinungen, Vorhersagen, Prognosen oder andere Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Ebenso sind beschreibende Aussagen zu zukünftigen Plänen, Zielsetzungen oder Zielvorgaben sowie zu zukünftigen Erträgen oder anderen finanziellen Kennzahlen auch zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Erwartungen angemessen sind, kann es keine Zusicherung darüber abgeben, dass sich diese Erwartungen als richtig herausstellen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem der Einhaltung der Abschlussbedingungen zur Fusion, dem Risiko, dass die vorgesehene Fusion nicht zustande kommt, negativen Auswirkungen aus der Hängigkeit der Fusion, der Fähigkeit zur erfolgreichen Integration der fusionierten Geschäftsbereiche und zur Realisierung der erwarteten Synergien, dem Risiko, dass wir wichtiges Personal nicht halten können, den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fusion und anderen Risikofaktoren, die in Formblatt 10-K von Schlumberger für das am 31. Dezember 2009 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, Formblatt 10-K von Smith für das am 31. Dezember 2008 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und in den anderen Einreichungen der beiden Unternehmen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dargestellt werden. Diese Unterlagen können auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) eingesehen werden. Falls eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sich diese Annahmen als unwahr erweisen sollten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen, Schätzungen oder Prognosen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie gemacht worden sind, und wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zu einer öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Begebenheiten.


Zusätzliche Informationen

AKTIONÄRE WERDEN DRINGEND DARAUF HINGEWIESEN, BEI VERFÜGBARKEIT DAS VOLLMACHTSSCHREIBEN BEZIEHUNGSWEISE DEN PROSPEKT UND DEN ZULASSUNGSANTRAG ZUR VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION ZU LESEN, DA DIESE WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION ENTHALTEN WERDEN. Diese Unterlagen werden wichtige Informationen zur vorgeschlagenen Transaktion enthalten, die vor einer entsprechenden Entscheidung gründlich gelesen werden sollten. Diese Materialien werden den Aktionären von Smith kostenlos zur Verfügung gestellt. Investoren und Aktionäre können die Unterlagen (bei Verfügbarkeit) kostenlos über die Website der SEC (http://www.sec.gov) beziehen. Darüber hinaus können die Materialien (wie alle anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen) auch unter www.smith.com oder www.slb.com kostenlos bezogen werden. Diese Unterlagen sind derzeit noch nicht verfügbar. Berichte, Stellungnahmen und andere Informationen, die von Smith oder Schlumberger bei der SEC eingereicht worden sind, können auch im öffentlich zugänglichen SEC-Archiv (100 F Street N.E., Zimmer 1580, Washington, D. C. 20549, USA) gelesen oder kopiert werden. Weitere Informationen zum SEC-Archiv erhalten Sie telefonisch unter (800) 732-0330 oder auf der SEC-Website.

Die leitenden Angestellten und Executive Officers beider Unternehmen können gemäß Regularien der SEC als Beteiligte bei der Einholung von Bevollmächtigten zugunsten der vorgeschlagenen Transaktion eingestuft werden. Informationen zu den leitenden Angestellten und Executive Officers von Schlumberger finden sich im vorläufigen Vollmachtsschreiben, das am 9. Februar 2010 bei der SEC eingereicht wurde, und Informationen zu den leitenden Angestellten und Executive Officers von Smith finden sich im Vollmachtsschreiben, das am 13. April 2009 bei der SEC eingereicht wurde. Zusätzliche Informationen zu den Beteiligten bei der Einholung von Bevollmächtigten und eine Auflistung ihrer direkten und indirekten Interessen an dieser Transaktion aufgrund von Wertpapieranteilen oder sonstigen Vorteilen werden nach Verfügbarkeit im Vollmachtsschreiben beziehungsweise im Prospekt und in anderen relevanten Materialien enthalten sein, die bei der SEC eingereicht werden müssen.


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Contacts

Schlumberger Limited
Malcolm Theobald, +1-713-375-3535 (Anleger)
Vice President Anlegerpflege
investor-relations@slb.com
Stephen Whittaker, + 33 1 4062 1330 (Medien)
Direktor Unternehmenskommunikation
swhittaker@slb.com
oder
Smith International, Inc.
Shawn Housley, +1-281-233-5768 (Anleger)
Direktor Anlegerpflege
shousley@smith.com