Pacific Drilling S.A.

Pacific Drilling gab heute bekannt, dass es eine Mitteilung überdie Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25.10.2018 herausgegeben hat. Die Mitteilung über die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung sowie ein Sonderbericht des Unternehmensvorstands werden an die zum 28.9.2018 eingetragenen Inhaber von Stammaktien des Unternehmens ausgeteilt. Die außerordentliche Hauptversammlung findet am [...]

Pacific Drilling gab heute den Abschluss für sein zuvor angekündigtes privates Angebot von 1,0 Mrd. $ für den aggregierten kapitalisierten Betrag von gesicherten Schuldscheinen bekannt, bestehend aus dem Gesamtnennbetrag von 750 Mio. $ aus 8,375% First Lien Notes, fällig 2023, und dem Nominalbetrag von 250 Mio. $ von 11,000% / 12,000% Second Lien PIK Notes, fällig 2024. Der Nettoerlös der Angebote wurde auf separate [...]

Pacific Drilling S.A. gab heute die Preisfestsetzung für sein zuvor angekündigtes privates Angebot von 1,0 Mrd. $ für den aggregierten kapitalisierten Betrag von gesicherten Schuldscheinen an, bestehend aus dem Gesamtnennbetrag von 750 Mio. $ aus 8,375 % First Lien Notes, fällig 2023 , und dem Nominalbetrag von 250 Mio. $ von 11,000 % / 12,000 % Second Lien PIK Notes, fällig 2024 . Die Angebote der Notes werden [...]

Die First Lien Notes und die Second Lien Notes werden im Zusammenhang mit der Restrukturierung von Pacific Drilling im Rahmen des First Amended Joint Plan of Reorganization, der am 31.8.2018 beim U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York eingereicht wurde, in separaten Angeboten zum Kauf angeboten. Der Nettoerlös der Angebote wird in separate Treuhandkonten eingezahlt, die von jedem Escrow Issuer [...]

Pacific Drilling gab heute bekannt, dass eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gesellschaft beabsichtigt, einen Gesamtbetrag von 700 Mio. USD an vorrangig besicherten ersten Pfandbriefen anzubieten, die fünf Jahre nach ihrer Emission fällig werden, abhängig von den Marktbedingungen. Das Angebot wird von den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen. Die [...]

Pacific Drilling gab heute bekannt, dass es im Zusammenhang mit seinen Chapter 11-Verfahren Fortschritte erzielt hat. Am 23.8.2018 genehmigte das Konkursgericht den Eintritt des Unternehmens in eine Deckungsverpflichtung mit einem dritten Finanzinstitut im Zusammenhang mit dem ersten Pfandbrief in Höhe von 700 Mio. US-Dollar, der im Rahmen des Reorganisationsplans vorgesehen wurde. Darüber hinaus genehmigte das [...]

Pacific Drilling hat heute verkündet, dass es am 31.7.2018 einen Umstrukturierungsplan eingereicht hat, der auf einem dem Vorstand präsentierten Vorschlag durch eine Ad-hoc-Gruppe ihrer Vorzugsgläubiger basiert. Dieser Plan hat jetzt die volle Unterstützung des Mehrheitsaktionärs der Gesellschaft, Quantum Pacific. Der Plan wurde bereits von allen wichtigen Gläubigerinteressen des Unternehmens unterstützt. Mit der [...]

Pacific Drilling gab heute die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2018 bekannt. Der Nettoverlust für das zweite Quartal 2018 betrug 103,7 Mio. US-Dollar beziehungsweise 4,86 US-Dollar je verwässerte Aktie, was im Vergleich zu einem Nettoverlust von 96,1 Mio. US-Dollar bzw. 4,50 US-Dollar je verwässerte Aktie im ersten Quartal 2018 und einem Nettoverlust von 138,1 Mio. US-Dollar bzw. 6,48 US-Dollar je verwässerte Aktie im [...]

Pacific Drilling hat heute verkündet, dass es einen Umstrukturierungsplan infolge des Chapter-11-Verfahrens eingereicht hat, der auf dem, dem Vorstand präsentierten Vorschlag durch eine Ad-hoc-Gruppe ihrer Vorzugsgläubiger basiert. Gemäß diesem Plan erwartet das Unternehmen einen Anstieg des Neukapitals von 1,5 Mrd. USD, das 1,0 Mrd. USD in einer Kombination aus vorrangig und zweitrangig besicherten Anleihen und 500 Mio [...]

Paul Reese, CEO von Pacific Drilling, kommentierte: "Im Verlauf des Quartals lieferte das Team von Pacific Drilling erneut die branchenführende Spitzenleistung, die unsere Kunden mittlerweile erwarten. Inmitten eines kontinuierlich schwierigen Marktumfelds haben wir die durchschnittlichen täglichen Aufwendungen für die sich in Betrieb befindlichen Bohrplattformen weiter auf 110.000 US-Dollar pro Tag reduziert und konnten [...]